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【啟富早評(píng)】政策定調(diào)積極，戰(zhàn)略做多時(shí)機(jī)

核心觀點(diǎn)

1、貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)緩和，重磅會(huì)議定調(diào)積極，國家隊(duì)持續(xù)抄底，缺口附近震蕩洗盤尾聲，臨近拐點(diǎn)；

2、基本面，A股核心資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)科技已在低位，去年10月以來調(diào)整充分，具備新一輪行情基礎(chǔ)；

3、科技戰(zhàn)也是強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)因素，內(nèi)外壓制因素落定，政策加一把火催化，將是企穩(wěn)反攻加速的時(shí)機(jī)；

4、長期主線：擴(kuò)大內(nèi)需、科技創(chuàng)新、新質(zhì)生產(chǎn)力，自主可控邏輯過硬，可戰(zhàn)略做多；

5、貿(mào)易戰(zhàn)矛盾程度搖擺不定，自主可控和新質(zhì)生產(chǎn)力是相關(guān)性弱，中長期仍需回避出口直接沖擊的個(gè)股。

消息面，主要集中在最新高層會(huì)議，從定調(diào)來看，政策早出臺(tái)早見效，預(yù)計(jì)利好會(huì)加快落地 ，近期降準(zhǔn)降息可能性較大；要求持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場，相應(yīng)地國家隊(duì)入市增持會(huì)持續(xù)。中信研報(bào)顯示國家隊(duì)自2023年12月增持ETF以來，未出現(xiàn)季度減持，且加快收集籌碼的速度。貿(mào)易戰(zhàn)緩和是當(dāng)前趨勢，公司年報(bào)和一季報(bào)集中披露基本到尾聲，壓制A股上漲的外部因素減少，利好逐漸累積，預(yù)計(jì)近期行情將迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，臨近五一，或還會(huì)借機(jī)來一次激烈震蕩洗盤，洗出不堅(jiān)定籌碼，挖坑時(shí)要敢于逆勢布局。方向上堅(jiān)持做多。

熱點(diǎn)主題投資

人工智能概念：

中共中央政治局4月25日下午就加強(qiáng)人工智能發(fā)展和監(jiān)管進(jìn)行第二十次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，面對(duì)新一代人工智能技術(shù)快速演進(jìn)的新形勢，要充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，堅(jiān)持自立自強(qiáng)，突出應(yīng)用導(dǎo)向，推動(dòng)我國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發(fā)展。人工智能領(lǐng)域要占領(lǐng)先機(jī)、贏得優(yōu)勢，必須在基礎(chǔ)理論、方法、工具等方面取得突破。要持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，集中力量攻克高端芯片、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)，構(gòu)建自主可控、協(xié)同運(yùn)行的人工智能基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)。以人工智能引領(lǐng)科研范式變革，加速各領(lǐng)域科技創(chuàng)新突破。

關(guān)注標(biāo)的：拓維信息 002261、杭鋼股份 600126、萬興科技 300624、鼎捷數(shù)智 300378

盤前重要資訊

1、中共中央政治局4月25日下午就加強(qiáng)人工智能發(fā)展和監(jiān)管進(jìn)行第二十次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，面對(duì)新一代人工智能技術(shù)快速演進(jìn)的新形勢，要充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，堅(jiān)持自立自強(qiáng)，突出應(yīng)用導(dǎo)向，推動(dòng)我國人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發(fā)展。

2、國務(wù)院總理李強(qiáng)4月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程等核電項(xiàng)目。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，發(fā)展核電必須確保安全萬無一失，要壓實(shí)參建單位和業(yè)主單位主體責(zé)任，按照全球最高安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運(yùn)營核電機(jī)組，持續(xù)加強(qiáng)安全監(jiān)管能力建設(shè)，切實(shí)兜牢核電安全保障網(wǎng)。

3、商務(wù)部等六部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化離境退稅政策擴(kuò)大入境消費(fèi)的通知》，下調(diào)離境退稅起退點(diǎn)。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達(dá)到200元人民幣，且符合其他相關(guān)規(guī)定的，可以申請(qǐng)辦理離境退稅。

4、一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由上年全年同比下降3.3%轉(zhuǎn)為增長0.8%，扭轉(zhuǎn)了自上年三季度以來企業(yè)累計(jì)利潤持續(xù)下降的態(tài)勢。3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由1—2月份下降0.3%轉(zhuǎn)為增長2.6%，企業(yè)當(dāng)月利潤有所改善。

5、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-3月，國有企業(yè)營業(yè)總收入198451.6億元，與上年持平。國有企業(yè)利潤總額10907.4億元，同比增長1.7%。3月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率65.0%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

6、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，道指漲0.05%，納指漲1.26%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%。上周，道指累計(jì)上漲2.48%，納指累漲6.73%，標(biāo)普500指數(shù)累漲4.59%”。

7、美聯(lián)儲(chǔ)上周五公布的最新金融穩(wěn)定報(bào)告顯示，全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)上升、總體政策不確定性以及美國債務(wù)的可持續(xù)性高居美國金融體系潛在風(fēng)險(xiǎn)的榜首。73%的受訪者表示，全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)是他們最擔(dān)心的問題，這一比例是11月份報(bào)告的兩倍多。半數(shù)受訪者認(rèn)為，總體政策不確定性是最令人擔(dān)憂的問題，這一比例較去年同期有所上升。

投資顧問： 鐘澤民

執(zhí)業(yè)證書編號(hào)：A1130624110005

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