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【啟富收評】局面曖昧,市場分化

2025-04-23 16:18:50

市場分析

A股三大指數今日漲跌不一,截止收盤,滬指跌0.10%,收報3296.36點;深證成指漲0.67%,收報9935.80點;創業板指漲1.07%,收報1949.16點。滬深兩市成交額達到1.23萬億,較昨日放量近1400億。行業板塊漲多跌少,電機、汽車零部件、通用設備、消費電子、塑料制品板塊漲幅居前,貴金屬、珠寶首飾板塊重挫,商業百貨、食品飲料板塊跌幅居前。個股方面,上漲股票數量接近3200只,逾70只股票漲停。機器人執行器、減速器、人形機器人、輪轂電機等機器人產業鏈概念股集體大漲。

中美關稅戰出現轉機,特朗普表示對中國商品征收的高關稅將“大幅下降”,該消息提振全球主要股市,科技及出口型板塊向上修復,不過前期資金扎堆方向銀內需防御板塊回調,日內上證指數來回小幅度震蕩,走勢反映出市場不完全相信由于特朗普緩和的話,當前是不求有功但求無過,所以跑出板塊的更積極。由于搖擺不定,接下來應對策略更偏向跟貿易戰不相干,但國家戰略支持的產業方向,例如機器人、低空經濟,仍是可以開始戰略做多,策略邏輯是下行空間有限,向上空間大。

核心觀點

1、美方態度緩和的變化,市場快速整理,總體是當前A股向下風險小,向上空間大的局面;

2、核心資產處于估值低位,貿易戰局勢邊際好轉,多方入場動能累積,等待增量政策催化;

3、科技戰是中長期強力驅動因素,內外壓制因素落定,政策增量催化,將是發動新一輪行情時機;

4、長期主線:擴大內需、科技創新、新質生產力,國產替代和自主可控配置邏輯最為明確;

5、局面搖擺不定,布局貿易戰相關性弱,國家戰略支持的產業方向,例如機器人、低空經濟。

今日重要資訊

1、《科創板日報》23日訊,記者獨家獲悉,菜鳥已與全球兩大知名跨國集團達成物流科技合作,合作規模有望達到數億美元。一期項目涉及日本、韓國、法國、加拿大和捷克等全球關鍵市場的智能倉儲和快遞分撥升級。

2、上海市商務委員會、上海市財政局、上海海關印發《關于加力促進上海市首發經濟高質量發展的措施》。其中提到,對在本市舉辦的具有國內外影響力的消費品類展會上,舉辦全球首發新品活動的參展商,按照設計創新、發明專利等維度進行評價,對其展位租賃、展臺搭建與設計、宣傳推廣等實際投入總額,給予不超過30%、最高50萬元的補貼。對3月至5月“首發上海”活動期間的展會新品首發活動上浮補貼金額,給予不超過30%、最高60萬元的補貼。

3、山東省政府辦公廳4月22日發布《關于塑強“民事無憂·企事有解·政事高效”服務品牌深化營商環境改革創新的實施方案》。其中提出,進一步提升涉企服務水平。

4、人民銀行副行長陸磊4月23日表示,近日發布的《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》有兩個核心要點:一是突出上海國際金融中心建設,二是聚焦提升跨境金融服務便利化。2024年上海跨境人民幣收付總額達到29.8萬億元,同比增長30%,占全國業務總量的47%。

5、當地時間4月22日,美國總統特朗普在白宮新聞發布會上表示,對中國商品征收的高關稅將“大幅下降”。當天,美國財政部長貝森特也暗示中美關系將緩和,并表示對華高關稅不可持續。

投資顧問:鐘澤民

執業證書編號:A1130624110005

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