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【啟富早評】震蕩蓄勢

2025-04-24 09:01:38

核心觀點

1、貿易戰繼續緩和,消息面持續偏利好,國家隊抄底,缺口附近震蕩整理,醞釀向上突破動能;

2、A股核心資產和優質科技已在低位,關稅短期消息面仍存不確定性,短期震蕩,中期向好;

3、科技戰也是強力驅動因素,內外壓制因素落定,政策加一把火催化,將是企穩反攻加速的時機;

4、長期主線:擴大內需、科技創新、新質生產力,自主可控邏輯過硬,可戰略做多;

5、貿易戰矛盾程度搖擺不定,自主可控和新質生產力是相關性弱,中長期仍需回避出口直接沖擊的個股。

貿易戰短時間內消息面是持續緩和,隔夜美股繼續集體上漲,金龍中國指數跟隨大漲3.13%。特朗普商人做派,第一步要價比以前更高,中國強勢反制取得了一定效果,看到了美方妥協。突然的緩和,板塊上會快速切換,但總體上會隨著緩和局面,行情逐步好轉,消費、內需、科技等題材輪動向上,策略上要更有信心堅持行情收復失地實現反轉。消息面月底會議、政策窗口期、特朗普多方面緩和等都偏向利好,五一前行情看多,或會來一下激烈震蕩洗盤,但總體向上趨勢不變。

熱點主題投資

存儲概念:

4月23日消息,繼三星將于4月起停止1y和1z納米8GB DDR4生產后,美光公司也已通知客戶,將停止為服務器提供傳統DDR4內存模塊。此外,SK海力士也正在削減其DDR4產量,使其生產份額降至20%。

根據集邦咨詢最新的內存現貨價格趨勢報告,在DRAM方面,OEM廠商正在逐步增加庫存水平,以確保在關稅政策明朗之前擁有安全的庫存量,而DRAM供應商也同步上調了DRAM產品的現貨價格,幅度在8-10%之間。

存儲產品供應減少的影響,預計將持續到今年年底,從供應減少的角度來看,預計下半年供需狀況將出現供不應求的局面,因此改善的可能性將會增加。

關注標的:佰維存儲 688525、兆易創新 603986、德明利 001309、太極實業 600667

盤前重要資訊

1、央行研究局局長王信23日表示,近日發布的《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》將完善上海自貿區全功能資金池跨境資金調撥,鼓勵銀行逐步實現資金跨境支付自動化處理,延長對重點企業集團跨境資金池的業務服務時間,實現全球資金實時調撥。

2、大灣區(東莞)人工智能聯盟成立,華為、OPPO、vivo擔任輪值理事長。東莞力爭到2027年可調度使用智能算力規模10000P以上,引進培育300家以上人工智能重點企業。

3、財聯社記者在2025年上海車展現場獲悉,昨日,寧德時代發布巧克力換電新車型。寧德時代換電業務總經理楊峻在現場介紹,巧克力換電車型包括中國一汽、長安汽車、北汽、廣汽等旗下多款。

4、廈門市發布《關于進一步優化住宅房屋征收房票補償安置政策的通知》,對廈門市房票政策進一步優化升級。其中提出,房票可買全市二手房,6個月內購新房可獲額外獎勵。

5、保定市發布支持網絡微短劇高質量發展的二十條措施,其中提出,力爭到2027年,保定市累計推出150部以上精品微短劇,培育壯大30家以上規上微短劇企業,建成2個微短劇基地。

6、美股周三大幅收漲,道指漲1.07%,納指漲2.50%,標普500指數漲1.67%。熱門中概股表現強勢,納斯達克中國金龍指數收漲2.93%。COMEX黃金期貨跌3.45%報3301.5美元/盎司。OPEC+擬加速增產令油價承壓,周三國際油價大幅下跌約2%。

7、美聯儲發布經濟狀況褐皮書顯示,隨著經濟不確定性的增加,特別是圍繞關稅的不確定性,多個地區的前景顯著惡化。

投資顧問: 鐘澤民

執業證書編號:A1130624110005

風險提示:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔,市場有風險,投資需謹慎。

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