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【啟富早評】業績披露即將結束,震蕩調整尾聲

2025-04-29 09:00:57

核心觀點

1、外圍市場平靜,重磅會議定調積極,國家隊持續抄底,業績雷壓制,震蕩洗盤,臨近尾聲;

2、基本面,A股核心資產和優質科技已在低位,去年10月以來調整充分,具備新一輪行情基礎;

3、科技戰也是強力驅動因素,內外壓制因素落定,政策加一把火催化,將是企穩反攻加速的時機;

4、長期主線:擴大內需、科技創新、新質生產力,自主可控邏輯過硬,可戰略做多;

5、貿易戰矛盾程度搖擺不定,自主可控和新質生產力是相關性弱,中長期仍需回避出口直接沖擊的個股。

外圍股市趨向穩定,不構成干擾,昨天A股市場情緒非常低,主要是受到集中披露業績暴雷影響, 4月末上市公司2024年報、2025年一季財報要全部披露,退潮就會看到裸泳,資金不積極,擔心踩坑。市場恐慌很大一部分來自少數退市公司的負面效應,財報落地后市場又回歸正常。在這個時間點,多數經營正常的上市公司股價下跌主要是受情緒或市場偏弱的影響,行情好轉時也會回歸,市場底部保持耐心和定力,多重利好因素累積,5月份看多觀點不變,這兩天挖坑時要敢于逆勢布局。

熱點主題投資

華為芯片概念:

日前,美國進一步縮緊了高端AI芯片的出口管制,英偉達H20芯片面臨斷供。相關國產替代,華為昇騰910C AI芯片開始進入量產,雖然單芯片性能較之英偉達Blackwell架構芯片仍有差距,但在諸如CloudMatrix 384等芯片集群的作用下,依然具有相當功能。

根據《華爾街日報》的報道,華為正在準備測試其最新、最強大的AI芯片——昇騰910D(Ascend 910D),目前已經與一些國內科技公司進行接洽,邀請他們來測試這款芯片的技術可行性,預計最快將在5月下旬收到首批樣品。據悉,華為希望這款全新的昇騰910D處理器能夠超越英偉達于3年前發布的H100芯片。而目前正在量產的昇騰910C(下圖)更像是應急產物,其實際上是將兩顆昇騰910B組合而成,雖然性能有所提升,但是在架構和能效上進步不大。昇騰910D則有望改進架構設計,實現更大的性能提升。

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盤前重要資訊

1、外交部發言人郭嘉昆4月28日主持例行記者會。針對記者提問:特朗普聲稱中方領導人打了電話。郭嘉昆表示,據了解,近期兩國元首沒有通話。中美雙方并沒有就關稅問題進行磋商或談判。

2、工信部發布2025年汽車標準化工作要點,其中提出,推進動力電池耐久性、熱管理系統等標準審查報批;加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研制;加快推進控制芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片等產品標準研制;推動乘用車燃料消耗量評價方法及指標、電動汽車能量消耗量限值等標準發布實施。

3、中證協正就《證券公司董事、監事、高級管理人員及證券從業人員投資行為管理指引(試行)(征求意見稿)》向行業征求意見。據悉,此舉主要是為防范從業人員違規買賣股票、內幕交易、利用未公開信息交易、市場操縱、利益沖突和利益輸送等違法違規投資行為。

4、國家數據局了解到,我國算力資源布局進一步優化,全國一體化算力網加快構建。最新數據顯示,截至今年一季度,我國“東數西算”八大樞紐節點算力總規模達到每秒215.5百億億次浮點運算,其中,智能算力規模占樞紐節點算力總規模的80.8%。

5、據報道,2024年一季度,包括字節跳動、阿里巴巴和騰訊在內的中國企業已下單至少160億美元的英偉達H20芯片。

6、美股三大指數收盤漲跌不一,道指漲0.28%,標普500指數漲0.06%,納指跌0.1%。大型科技股互有漲跌,英特爾漲超2%,英偉達跌超2%。熱門中概股多數上漲,小馬智行漲超47%,霸王茶姬漲逾10%,納斯達克中國金龍指數漲0.68%。歐洲三大股指收盤小幅上漲,德國DAX指數漲0.13%,法國CAC40指數漲0.5%,英國富時100指數漲0.02%。

7、摩根大通交易部門轉向戰術性看漲美股,但警告反彈勢頭恐難持久;德意志銀行表示,盡管過去一周市場出現復蘇,但美國資產仍面臨海外買家的抵制。

投資顧問: 鐘澤民

執業證書編號:A1130624110005

風險提示:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔,市場有風險,投資需謹慎。

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