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【啟富收評】分化調整,黎明前的黑暗

2025-04-28 16:02:56

市場分析

A股三大指數今日集體回調,截止收盤,滬指跌0.20%,收報3288.41點;深證成指跌0.62%,收報9855.20點;創業板指跌0.65%,收報1934.46點。滬深兩市成交額10564億,較上周五縮量572億。行業板塊呈現普跌態勢,房地產服務、房地產開發、食品飲料、旅游酒店、工程咨詢服務、裝修建材、商業百貨板塊跌幅居前,僅銀行、游戲、珠寶首飾、鋼鐵行業、電力行業逆市上漲。個股方面,下跌股票數量超過4100只,漲停股票不足50只。銀行股維持強勢,電力股沖高回落, 算力概念股一度反彈。下跌方面,地產股集體大跌,消費股展開調整。

高層政策定調積極,消息面方面,今天國務院舉行新聞發布會介紹增量政策,但落地還需要時間,預期是6月底前都出臺。遠水救不了近火,本周的三個交易日,一般來說,業績不好的往往在這幾天披露,因此面臨者月底集中披露業績暴雷風險,市場先跌為敬,避險資金出逃。上證指數小幅低開,大部分時間綠盤震蕩,上下幅度不大,深圳成指、創業板指微微高開,很快翻綠并保持綠盤震蕩走勢,兩市80%個股下跌,紅利股相對強勢,總體是分化調整走勢。呈現的是短期日歷效應,經歷了幾天縮量分化調整,該出逃的今天已差不多,接下來將迎來“利空出盡,市場底部”市場底部的局面,5月將是好時節。

核心觀點

1、外圍局面緩和,政策定調積極,市場震蕩蓄勢,業績利空即將出盡,大概率向上變盤;

2、紅利資產處于估值低位,科技創新龍頭業績和政策催化,新一輪向上大行情具有基礎;

3、長期主線:擴大內需、科技創新、新質生產力,國產替代和自主可控配置邏輯最為明確。

今日重要資訊

1、國家發展改革委副主任趙辰昕4月28日在國新辦舉行的新聞發布會上表示,我國將出臺實施穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措。在支持就業方面,主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑等支持、加強就業公共服務等舉措。

2、中國人民銀行副行長鄒瀾4月28日在國新辦新聞發布會上表示,將根據國內外經濟形勢和金融市場運行情況,適時降準降息,保持流動性充裕,發揮好貨幣政策工具箱總量和結構雙重功能,創設新的結構性貨幣政策工具,圍繞穩就業、穩增長的重點領域精準發力,做好金融支持。還在研究豐富政策工具箱,將適時推出增量政策,助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

3、玉淵譚天:一些增量政策將在6月底前推出,大部分政策,都將在二季度,也就是接下來的兩個月推出。這其中,特別要提下應對美濫施關稅帶來的沖擊。接下來,不管美方如何出牌、加碼,中國都有充分準備。

4、2025年3月,銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.249%,6個月期平均利率為1.449%,1年期平均利率為1.566%,2年期平均利率為1.666%,3年期平均利率為2.042%,5年期平均利率為1.883%,3年和5年的存款利率剪刀差進一步加大。

投資顧問:鐘澤民

執業證書編號:A1130624110005

風險提示:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔,市場有風險,投資需謹慎。

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